CRM Integration

Aufgabenstellung

  • Sie möchten dazu eine an Ihren Kundenprozessen orientierte, integrierte und auf die Anforderungen der Fachabteilungen abgestimmte Gesamtsicht auf das Kundenwissen in Ihrem Haus implementieren?
  • Sie planen darüber hinaus, die kundenorientierte Zusammenarbeit Ihrer Vertriebs- und Projekt-Mitarbeiter effizient zu gestalten und systembasiert zu unterstützen?

Effizientes Kundenbeziehungsmanagement (CRM) wird zunehmend zu einem erfolgsentscheidenden Faktor für Unternehmen jeder Branche. Sie planen die unternehmensweite Einführung von CRM? Sie betrachten CRM nicht nur als Software-Produkt, sondern wollen das Prinzip „CRM“ in allen kundenorientierten Prozessen Ihres Unternehmens verankern?

Sie benötigen dazu jederzeit, an jedem Ort und in jedem Kunden-Prozess Zugriff auf alle jeweils relevanten Kundeninformationen?

Sowohl Daten z.B.

  • Umsatzzahlen
  • Ansprechpartner
  • Adress- und Kommunikationsinformationen
  • Vertriebschancen und deren Qualifizierung
  • Stati der Vertriebs-Prozesse
Als auch Dokumente aller Art
  • Angebote
  • Aufträge
  • Bestellungen
  • Lieferscheine
  • Projektdokumente
  • Konstruktionszeichnungen
  • Preislisten
  • Rabattstaffeln
  • Kundenindividuelle Konditionenmodelle
  • Hintergrundinformationen über Kunden (Marktforschung)
  • Eingangs-Faxe
  • Ausgehende Dokumente jeder Art
  • Marketing- und Vertriebs-Dokumente
  • U.v.a.m.

Lösung mit Xerox DocuShare

  • „Total CRM“ – ganzheitliches Kundenbeziehungsmanagement.
  • Durch Integration der ECM-Plattform DocuShare mit dem CRM-System von Microsoft wurde eine integrierte Basis zur Umsetzung dieses ganzheitlichen Kundenmanagement-Ansatzes geschaffen.

Wir vereinen die funktionalen Stärken beider Welten miteinander:
MS CRM

  • Strukturierte Abbildung des Datenraumes über Kunden
  • Unterstützung des strukturierten Vertriebs-Prozesse
  • Unterstützung der strukturierten Kommunikation mit Kunden
  • Abbildung des Beziehungsgeflechtes im Vertriebsprozess

DocuShare ECM

  • Ganzheitlicher Dokumenten-Prozess zu & von den Kunden
  • „virtuelle Kundenhandakte“
  • Revisionierung, Archivierung und Sicherung
  • Collaboration & Interaktion im Vertriebs- und Projektprozess

In der gewohnten MS CRM-Umgebung werden nun alle dokumentenorientierten Aufgaben abgebildet. Dokumente können

  • Neu erstellt
  • Auf Basis von Templates angepasst
  • Überarbeitet und automatisch versioniert
  • Mit beschreibenden Attributen und Metadaten – die auch aus dem CRM-System automatisch extrahiert werden können – versehen
  • Mit Berechtigungsstrukturen belegt
  • Nach Volltextindizierung jederzeit wiedergefunden
  • In dokumentenorientierten Workflows prozessgerecht durch das Unternehmen und ggf. zu Kunden geleitet und dort bearbeitet werden.
  • Andererseits sind Ihre Backoffice-Mitarbeiter jederzeit in der Lage vom Kunden eingehende Dokumente (auch papierbasiert) in das ECM-System einzupflegen und damit die virtuelle Kundenhandakte – auch unabhängig vom CRM-System – zu pflegen. Diese Inhalte stehen ebenfalls automatisch im CRM zur Verfügung.
  • Außendienstmitarbeiter können in der Offline-Anwendung des CRM nicht nur die strukturierten Kundendaten, sondern ebenfalls die zugehörigen Dokumente mit sich führen, diese bearbeiten und bei Verbindung mit dem zentralen System automatisch synchronisieren.
  • Vor allem in Dienstleistungsunternehmen hat sich unser Ansatz „Total CRM“ sehr erfolgreich bewährt.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Damit sichern Sie sich einen nahtlosen Übergang zwischen Daten und Dokumenten und somit eine jederzeit vollständig informierte Vertriebsmannschaft
  • Die Kommunikation von Kundeninformationen, die letztlich entscheidend für Ihre Vertriebserfolge ist, wird CRM-übergreifend unterstützt und forciert.
  • Der Übergang von der Vertriebs- in die Realisierungsphase (z.B. im Projekt) kann nahtlos und ohne Informationsverlust gestaltet werden.
  • Team-orientierte Vertriebsprozesse werden durch die Collaborationsfunktionen des DocuShare Systems optimal unterstützt.
  • Das Wiederfinden von bereits bekannten Informationen wird erheblich erleichtert, was nicht nur Arbeitszeit und –kosten spart, sondern auch die Qualität der Vertriebs- und Projektprozesse deutlich steigert.
  • Die Investition in das System des jeweiligen Bereiches wird umfassender nutzbar gemacht. Die Integration verkürzt erheblich die geplanten Amortisationszeiten.
  • Die Leistungsfähigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis beider Systeme (MS CRM und DocuShare) ist optimal auf die Anforderungen und Rahmenbedingungen des Mittelstandes abgestimmt.

Testzugang

Legen Sie noch heute Ihren kostenlosen Testzugang zu der Demoumgebung von Xerox DocuShare an.
Nach der Anmeldung erhalten Sie direkt Zugang zu unserem Demo-System:

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Kontakt

Sparen Sie sich aufwändige Recherchen im Internet. Ein kurzes Gespräch mit uns, bringt Ihnen mehr als stundenlanges Suchen. Oder lassen Sie uns doch einfach Ihre Kontaktdaten zukommen. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!

  • Tel.: +49 (700) 2420 8180 (DT 0,12 €/Min.)

  • Mail: docushare@tgconsulting.de